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Mi cartera

Mi cartera: actualización marzo 2024

Rentabilidad bruta de mi cartera. Marzo 2024

Gran arranque de año con una rentabilidad de +3.5%, lo que representa ya la mitad de la rentabilidad objetivo para el año. Y eso a pesar de que el crowdequity ha lastrado los resultados este trimestre debido a la mala evolución del precio de las acciones de Energy Solar Tech y varias quiebras.

La rentabilidad ha estado liderada una vez más por el oro y la renta variable, mientras que la renta fija y el fondo de real estate han sufrido al no cumplirse las expectativas de bajadas de tipos. Pocos movimientos destacables en el crowdlending.

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Mi cartera

Mi cartera: actualización marzo 2023

Rentabilidad bruta de mi cartera. Marzo 2023

La rentabilidad este trimestre ha sido de un +6.9%, liderada por el crowdequity con un +18.7% gracias a la revalorización de Energy Solar Tech. Esta rentabilidad es prácticamente mi objetivo anual, y con ella la rentabilidad anualizada (desde 2013) vuelve a estar por encima del 7% que tengo como objetivo a largo plazo.

He aprovechado mi declaración de la renta para contrastar opiniones con otros inversores y recopilar aquí en qué casillas he declarado yo los intereses, retenciones y ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas.

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Mi cartera: actualización junio 2022

Rentabilidad bruta de mi cartera. Junio 2022

La rentabilidad de este trimestre ha sido de un -4.8%, lo que hace que la rentabilidad en lo que va de 2022 sea de un -5.2%. Este trimestre todos los fondos han acabado en negativo, y lo único que se ha salvado de la quema han sido mis inversiones alternativas: crowdlending y crowdequity.

Por ello, a pesar de que mi patrimonio ha seguido creciendo al ritmo habitual por la vía del ahorro, mi patrimonio neto ha decrecido a los niveles de principios de año. Lo que he invertido en estos seis meses se ha evaporado.

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