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Mi cartera

Mi cartera: actualización junio 2024

Rentabilidad bruta de mi cartera. Junio 2024

La rentabilidad este trimestre ha sido de un +0.9%. No es una gran cifra, pero tampoco es una mala rentabilidad ya que no todos los trimestres van a ser positivos en todos los frentes. El crowdequity ha vuelto a lastrar los resultados debido la reducción general en las valoraciones que estamos viviendo. Pero por otro lado, esas menores valoraciones abren la puerta a una mayor revalorización a futuro si el mercado se recupera.

Este trimestre he realizado una venta parcial del fondo de renta fija global cubierto para cubrir los compromisos de inversión que he asumido en los fondos de Private Equity que comercializa Crescenta. He jugado un poco con el FIFO (First In First Out), traspasando las acciones que tenían plusvalías a otros fondos, para aflorar pérdidas que compensar en la próxima declaración de la renta.

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Mi cartera

Mi cartera: actualización marzo 2023

Rentabilidad bruta de mi cartera. Marzo 2023

La rentabilidad este trimestre ha sido de un +6.9%, liderada por el crowdequity con un +18.7% gracias a la revalorización de Energy Solar Tech. Esta rentabilidad es prácticamente mi objetivo anual, y con ella la rentabilidad anualizada (desde 2013) vuelve a estar por encima del 7% que tengo como objetivo a largo plazo.

He aprovechado mi declaración de la renta para contrastar opiniones con otros inversores y recopilar aquí en qué casillas he declarado yo los intereses, retenciones y ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas.

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